En plaçant nos clients au coeur de notre expertise, nous les accompagnons au mieux dans leurs projets de vie.

4 secteurs d’activité

Placement financier

Besoin de déterminer votre profil d’investissement ? Le cabinet Concept Patrimoine saura vous aiguiller pour vous aider à développer vos projets de placements financiers. C’est en assurant une relation de proximité et de confiance que nos experts parviennent à fixer des objectifs et à établir un suivi régulier de qualité.

Immobilier

La part de l’immobilier dans un patrimoine est parfois prépondérante et son incidence fiscale est loin d’être neutre. C’est pour cette raison que le cabinet Concept Patrimoine a mis en place une équipe dédiée :

  • Gestion immobilière
  • Service de location
  • Service Transaction
Gestion de patrimoine

Vous souhaitez réduire vos impôts en toute légalité ? En vue d’une optimisation fiscale de votre patrimoine, Concept Patrimoine vous aide à définir les dispositifs de défiscalisation adéquats et adaptés à votre situation. Le cabinet vous apporte des solutions en termes de stratégie d’investissement et vous conseille sur les opportunités immobilières et financières.

Assurance et prévoyance

Particuliers ou professionnels, la protection est une part importante du patrimoine. Pour soi et pour ses proches, découvrez nos premiers conseils.

100 M€
d’encours gérés
au service de nos clients
+ de
15 ans
d’expérience
+ de
25
experts

Un accompagnement local et durable

Nous voulons démontrer qu’un groupe de conseil régional peut developper une méthode dépassant la performance des groupes internationaux sans sacrifier la proximité et l’impact économique local.

Les valeurs de Concept Patrimoine

Expert

dans les domaines
patrimoniaux transversaux

Facilitateur

avec une transmission claire
et accessible

Présent

pour rester au plus proche
des clients

Moderne

par son approche
et ses méthodes

Optimiser votre patrimoine

Notre livre blanc vous guide dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale pertinente

Paroles d’experts

Placements financiers: comment sécuriser son épargne face à l’inflation?

Concept Patrimoine expert en gestion de patrimoine et placements financiers.

Concept Patrimoine : comment bien gérer son portefeuille d’actifs ?

Conseillers en gestion de patrimoine de chez Concept Patrimoine.

Comment investir en assurance ?

Conseillers en gestion de patrimoine de chez Concept Patrimoine.

Été 2025 : rentabilité bien locatif saisonnier

Investissement immobilier saisonnier Sud de la France

Réduire ses impôts avec l’immobilier

Défiscaliser à l'aide d'investissements immobiliers grâce au groupe Concept Patrimoine.

Harmoniser patrimoine et projet de vie

Projets de vie et gestion de patrimoine par le groupe Concept Patrimoine.

Que choisir : assurance directe ou courtier ?

Courtier en assurance du groupe Concept Patrimoine.

Les villes pour investir en immobilier en France

Investir dans l'immobilier sur la Côte d'Azur.

Préparer sa retraite : Assurance vie ou PER ?  

Équipe Concept Patrimoine spécialisée en gestion de patrimoine.

Bien débuter l’année avec de bons placements

Réduire ses charges en tant que chef d’entreprise

Suivez-nous sur les réseaux sociaux