Il existe une multitude de placements financiers. Ils sont souvent liés à des projets de vie pour optimiser ses revenus, sa fiscalité, payer moins d’impôts, payer moins de taxes, transmettre ou encore se protéger soir-même et/ou ses proches.
Notre cabinet Concept Patrimoine est reconnu pour son indépendance, sa réactivité et sa maîtrise des solutions proposées en termes de placements financiers. Pour atteindre nos objectifs et toute la satisfaction de nos clients, il est indispensable de créer avec vous une relation durable garantissant un mode de fonctionnement personnalisé s’appuyant sur une vision globale de votre situation personnelle et professionnelle.
Placements assurantiels
Assurance vie (France, Luxembourg, Suisse)
PER (plan épargne retraite)
Contrat de capitalisation (personne physique et personne morale)
Placements bancaires
PEA ; PEA PME ; PEA JEUNE (Plan d’Epargne en Actions)
Compte titres (personne physique & personne morale)
FCPI : Fonds Commun de Placements dans l’Innovation
FCPR : Fonds Commun de Placements à Risques
FIP : Fonds d’Investissement de Proximités
PEI / PERCOI : Le Plan d’épargne interentreprises / et le Plan d’épargne retraite collectif interentreprises
Choisir le bon placement financier en fonction de sa situation personnelle et professionnelle nécessite d’être informé, sensibilisé et accompagné.
Concept Patrimoine trouvera avec vous la formule la plus adaptée et vous aidera à définir votre profil d’investissement en fonction de votre situation, de vos connaissances financières, de votre sensibilité au risque et de votre horizon d’investissement. Le cabinet sélectionnera pour vous dans une offre très large l’allocation d’actifs et définira la stratégie la plus judicieuse pour votre projet avec, comme objectif, de toujours rechercher le meilleur rapport Performance/Risque/Sécurité.
Un suivi régulier biannuel est assuré afin de garantir une cohérence entre les objectifs client et les variations de marchés.
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