Grâce à des pôles d’expertises métiers spécifiques qui nous permettent de comprendre votre situation patrimoniale dans sa globalité et aussi grâce à une méthodologie testée et approuvée auprès de nombreux clients, nous sommes en mesure de vous accompagner à tous les niveaux. Découvrez les différentes solutions proposées par notre groupe ci-dessous et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour toute demande complémentaire.
Placements financiers
Besoin de déterminer votre profil d’investissement ? Le cabinet Concept Patrimoine saura vous aiguiller pour vous aider à développer vos projets de placements financiers. C’est en assurant une relation de proximité et de confiance que nos experts parviennent à fixer des objectifs et à établir un suivi régulier de qualité.
Investissement immobilier
La part de l’immobilier dans un patrimoine est parfois prépondérante et son incidence fiscale est loin d’être neutre. C’est pour cette raison que le cabinet Concept Patrimoine a mis en place une équipe dédiée :
- Gestion immobilière
- Service de location
- Service Transaction
Conseil en gestion de patrimoine
Vous souhaitez réduire vos impôts en toute légalité ? En vue d’une optimisation fiscale de votre patrimoine, Concept Patrimoine vous aide à définir les dispositifs de défiscalisation adéquats et adaptés à votre situation. Le cabinet vous apporte des solutions en termes de stratégie d’investissement et vous conseille sur les opportunités immobilières et financières.
Assurance
Particuliers ou professionnels, la protection est une part importante du patrimoine. Pour soi et pour ses proches, découvrez nos premiers conseils.
Programmes neufs
Grâce à notre connaissance du marché et des acteurs, nous vous présentons des programmes neufs avec de belles opportunités à saisir.
Fonds d’investissement
Vous avez de l’argent de côté ? Concept Patrimoine s’associe à Sunny AM pour vous proposer une nouvelle solution d’investissement.